CRM və avtomatlaşdırma
Veb saytdan CRM-ə müraciətlər: inteqrasiyadan əvvəl nəyi razılaşdırmaq lazımdır
Ərizəni CRM-ə təqdim etmək ondan sonra aydın iş başladıqda faydalıdır: məsul şəxs təyin olunur, lazımi məlumatlar saxlanılır və səhvlər görünür. Komanda bundan sonra nə edəcəyini bilmirsə, sadəcə olaraq yeni bir əlaqə gətirmək kifayət deyil.
Müraciət marşrutunu təsvir edin
Müraciətin haradan gəldiyini, onu ilk kimin qəbul etdiyini və sonra hansı hərəkətin olduğunu qeyd edin. Kontaktın, işin və sövdələşmənin yaradılmasını ayırın: bunlar müxtəlif CRM və proseslərdə fərqli obyektlərdir.
Komandanın yeni bilet haqqında necə öyrəndiyini və məsul şəxs mövcud olmadıqda nə baş verəcəyini müəyyənləşdirin. Dağıtım qaydaları və emal müddətləri satış iştirakçıları ilə müzakirə edilir və yalnız formanın texniki imkanlarından irəli gəlmir.
Yalnız sizə lazım olan sahələri keçin
Sayt sahələrini CRM ilə uyğunlaşdırın: əlaqə, sorğu məzmunu, seçilmiş xidmət və razılaşdırılmış mənbə təfərrüatları. Tələb olunan sahələr üçün doğrulama və istifadəçiyə aydın mesaj təyin edin.
"Hər halda" məlumat toplamayın. Ziyarətçiyə bildirişlərin işlənməsi, işçilərin girişi, saxlanması və məzmunu qoşulmazdan əvvəl razılaşdırılmalıdır. Gizli məlumatlar və parollar adi müraciət formasına daxil edilməməlidir.
Dublikatları və təkrar göndərmələri əlaqələndirin
Bir şəxs müxtəlif məsələlərlə bağlı sizinlə bir neçə dəfə əlaqə saxlaya bilər. Mövcud kontaktın nə vaxt yenilənməsinə və yeni işin nə vaxt yaradılacağına qərar verin. Telefon uyğunluğu həmişə yeni tapşırığa məhəl qoymamaq demək deyil.
Şəbəkə xətası olarsa, yenidən göndərməyi düşünün. Bir texniki təkrarlama bir neçə eyni tapşırıq yaratmamalıdır. Xüsusi mexanizm API-dən, saytın imkanlarından və seçilmiş CRM-dən asılıdır.
CRM-in əlçatmazlığını təxmin edin
Uğursuz köçürmənin necə qeydə alındığını və kimə məlumat verildiyini müəyyənləşdirin. Növbə varsa, təkrar cəhd qaydalarını və saxlama müddətini yoxlayın. Qeydlər şəxsi məlumatların lazımsız açıqlaması olmadan diaqnoz qoymağa kömək etməlidir.
Ziyarətçinizə yalnız bir düyməni basdıqları üçün uğurlu təqdimat göstərməyin. Mesaj faktiki mərhələyə uyğun olmalıdır: müraciət sayt tərəfindən qəbul edilib və ya razılaşdırılmış ssenariyə uyğun olaraq sistemə ötürülüb.
Komandanızla prosesi nəzərdən keçirin
Yeni kontaktı sınayın, əlaqəni təkrarlayın, yanlış sahələr və müvəqqəti inteqrasiya xətası. Yalnız qeydin mövcudluğunu yox, həm də məsul şəxsi, bildirişi, sahələrin doldurulmasını və sonrakı vəziyyəti yoxlayın.
Komandanı qısa təlimatlarla təmin edin: sorğunu harada axtarmaq, ötürülməni necə yoxlamaq və uğursuzluq barədə kimə məlumat vermək. API mövcudluğu, hüquqlar və CRM tarif məhdudiyyətləri işin yekun qiymətləndirilməsindən əvvəl yoxlanılır.
